股票代码：600168股票简称：武汉控股武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2董事赵近秋先生因事请假，已委托董事涂立俊先生代为出席并行使表决权。1.3武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人陈莉茜女士、主管会计工作负责人涂立俊先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介 2.1基本情况简介 股票简称武汉控股 股票代码600168上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址武汉经济技术开发区联发大厦；武汉市江汉区天门墩路68#邮政编码430015公司国际互联网网址http://www.600168.com.cn电子信箱whkg@600168.com.cn2.2联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李丹李凯联系地址武汉市江汉区天门墩路68#武汉市江汉区天门墩路68#电话027-85725739027-85725739传真027-85725739027-85725739电子信箱dmxx@600168.com.cndmxx@600168.com.cn§3会计数据和业务数据摘要： 3.1主要会计数据单位：元币种：人民币 2008年2007年本年比上年增减(%)营业收入237,463,454.31262,805,628.16-9.64利润总额68,605,757.1780,398,733.85-14.67归属于上市公司股东的净56,921,782.4658,595,480.68-2.86利润归属于上市公司股东的扣28,789,458.0520,907,810.4037.70除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量-31,494,499.3788,144,995.47-135.73 净额 续上表=2006年营业收入300,566,959.24 利润总额84,163,983.66 归属于上市公司股东的净50,908,545.42利润归属于上市公司股东的扣51,688,059.37 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量57,514,284.73净额第1页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)总资产3,176,861,350.912,678,462,046.1118.61所有者权益（或股东1,464,315,493.871,458,693,609.650.39权益） 续上表= 2006年末总资产2,157,097,570.01 所有者权益（或股东1,416,378,361.42 权益）3.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%) 基本每股收益（元／股）0.130.130稀释每股收益（元／股）0.130.130扣除非经常性损益后的基本每股收0.060.0520.00 益（元／股）全面摊薄净资产收益率（%）3.894.02减少0.13个百分点加权平均净资产收益率（%）3.864.07减少0.21个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资1.971.43增加0.54个百分点产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净1.951.45增加0.50个百分点资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额-0.070.20-135.00 （元／股）2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产3.323.31-0.30 （元／股） 续上表=2006年 基本每股收益（元／股）0.12稀释每股收益（元／股）0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收0.12 益（元／股）全面摊薄净资产收益率（%）3.59加权平均净资产收益率（%）3.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资3.65 产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净3.67资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额0.13 （元／股） 2006年末归属于上市公司股东的每股净资产3.21 （元／股）非经常性损益项目 √适用不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-361,657.83计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定28,246,794.52量持续享受的政府补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 223,854.00允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,117.24 所得税影响额34,450.96合计28,132,324.413.3境内外会计准则差异： 适用√不适用 第2页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 §4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表 √适用不适用 单位：万股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例发行送股公积金其他小计数量比例(%) (%)新股转股 一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股27,28561.85-2,205.75-2,205.7525,079.2556.853、其他内资持股其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股境外自然人持股有限售条件股份合27,28561.85-2,205.75-2,205.7525,079.2556.85 计二、无限售条件流通 股份1、人民币普通股16,83038.152,205.752,205.7519,035.7543.152、境内上市的外资 股3、境外上市的外资 股 4、其他无限售条件流通股16,83038.152,205.752,205.7519,035.7543.15份合计三、股份总数44,1151000044,115100(1)股份变动的批准情况：根据控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革中的承诺，2008年4月19日武汉市水务集团有限公司所持有限售条件的流通股股份22,057,500股限售期届满可上市流通，详情请见2008年4月15日《中国证券报》相关公告。(2)股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标无影响。限售股份变动情况表 √适用不适用 单位：万股股东名称年初限售本年解除本年增加限年末限售股限售原因解除限售股数限售股数售股数数日期武汉市水务集27,2852,205.75025,079.25股改承诺2008年4团有限公司月19日合计27,2852,205.75025,079.25// 4.2股东数量和持股情况 单位：股报告期末股东总数49,439户前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条(%)件股份数量武汉市水务集团有限公司国有法人61.85272,850,000250,792,500于有喜境内自然人0.321,433,3170于秀荣境内自然人0.231,001,6040 续上表= 股东名称质押或冻结 的股份数量武汉市水务集团有限公司无 于有喜未知于秀荣未知 第3页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要杨光境内自然人0.18803,0000未知施银龙境内自然人0.14604,5000未知朱慧珍境内自然人0.12533,6000未知张枝松境内自然人0.12520,0000未知 王源境内自然人0.11489,3000未知祝勇杰境内自然人0.10455,9700未知耿义海境内自然人0.10419,4000未知 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类武汉市水务集团有限公司22,057,500人民币普通股 于有喜1,433,317人民币普通股于秀荣1,001,604人民币普通股杨光803,000人民币普通股 施银龙604,500人民币普通股 朱慧珍533,600人民币普通股张枝松520,000人民币普通股王源489,300人民币普通股 祝勇杰455,970人民币普通股耿义海419,400人民币普通股（1）公司不知上述无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定上述股东关联关系或一致行动的说明的一致行动人。（2）公司不知前十名无限售条件的流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。（1）公司前十名股东中，武汉市水务集团有限公司是公司控股股东，其所持股份是国有法人股，其中250,792,500股为有限售条件的流通股份，22,057,500为无限售条件的流通股份，无质押、冻结或托管。其他股东所持股份均为无限售条件的流通股，本公司不知其质押、冻结或托管情况。（2）公司不知前十名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况控股股东名称：武汉市水务集团有限公司 法人代表：桂敏侦 注册资本：800,000,000元成立日期：2003年2月17日主要经营业务或管理活动：道路、桥梁、给排水基础设施的投资、建设与经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售4.3.2.2法人实际控制人情况 实际控制人名称：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会第4页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员 5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 年初年末股份姓名职务性年任期起止日期持股持股增减 别龄数数数陈莉茜董事、董事长女482007-4-27～2010-4-27000涂立俊董事、总经理男492007-4-27～2010-4-27000龚必安董事男412007-4-27～2010-4-27000陈玮董事、副总经理男402007-4-27～2010-4-27000胡向阳董事、副总经理男502007-4-27～2010-4-27000赵近秋董事男462007-4-27～2010-4-27000黄进独立董事男502008-6-26～2010-4-27000韩世坤独立董事男412008-6-26～2010-4-27000汪胜独立董事男452007-4-27～2009-6-30000李文鑫独立董事男592007-4-27～2008-6-26000李光独立董事男532007-4-27～2008-6-26000刘宁副总经理男462007-4-27～2010-4-27000李丹董事会秘书女332007-4-27～2010-4-27000孙丽财务负责人女322007-8-23～2010-4-27000杨方麟监事、监事会主席男552007-4-27～2010-4-27000李艳兰监事女482007-4-27～2010-4-27000梁玉革监事女402007-4-27～2010-4-27000谭嗣监事男452007-4-27～2010-4-27000卫治监事男322007-4-27～2010-4-27000 合计/////续上表= 是否在报告期内从公是否在股东单姓名公司领司领取的报酬位或其他关联 取报酬、总额（万元）单位领取报 津贴酬、津贴陈莉茜是14.5否 涂立俊是13.8否 龚必安否0是陈玮是12.5否 胡向阳是12.3否 赵近秋否0是 黄进是1.68否韩世坤是1.68否 汪胜是3.04否 李文鑫是1.36否李光是1.36否 刘宁是12.1否 李丹是10.3否 孙丽是8.2否杨方麟否0是 李艳兰否0是 梁玉革否0是 谭嗣是12否卫治是8否 合计/112.82/ §6董事会报告 6.1管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司的总体经营情况 ①报告期内公司营业收入、营业利润、净利润和利润构成2008年度2007年度增减%营业收入(元)237,463,454.31262,805,628.16-9.64营业利润(元)40,731,737.7251,937,216.30-21.58净利润(元)56,921,782.4658,595,480.68-2.86第5页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要公司报告期营业收入较上年同期减少9.64%，主要是因为受国内房地产市场下滑的影响，房价下跌，买方处于观望状态，成交量萎缩，对公司房地产业务产生了不利影响，使得本年度营业收入有下降。营业利润较上年同期减少21.58%，主要原因是：A、今年的营业收入减少；B、上年同期可供出售金融资产售出，使上年同期投资收益增幅较大。净利润较上年同期减少2.86%，主要原因是：营业利润减少。公司利润来源发生重大变化的说明：依据《企业会计准则第20号——企业合并》准则，公司对同一控制下业务合并中取得的武汉市沙湖污水处理厂二、三期资产、负债按照相关资产、负债在转让方武汉市城市排水发展有限公司的原账面价值入账，所确认的净资产入账价值与支付的现金的差额，相应调整资本公积。2008年9月1日起由公司享有的净收益记入资本公积。2009年起享有的净收益将构成公司新的利润来源。②报告期内公司发展战略和经营计划的实施情况A、报告期内公司自来水业务的经营计划完成情况报告期，公司克服宏观经济下滑、成本上涨以及冰雪自然灾害的影响，在努力稳定现有供水量的同时，不断加强管理、控制供水成本，以提高经济效益。2008年，公司供水量计划28500万吨，实际完成供水量30561.90万吨，比计划多供水2061.9万吨。B、报告期内公司污水处理业务的经营计划完成情况公司2008年沙湖污水处理厂（一期）污水处理量计划1800万吨。报告期内，沙湖污水处理厂（一期）实际污水处理量1846.43万吨，比计划多处理污水46.43万吨。C、报告期内公司控股的房地产公司的经营计划完成情况公司2008年原定房地产预售（销售）面积3.6万平方米，2008年中报预计房地产预售（销售）面积比原定计划下降20%-30%。报告期内，在国际金融市场动荡、国内经济增速放缓的背景下，整个房地产市场处于整体下滑的趋势，房价下跌，买方观望状态明显，成交量萎缩。虽然下半年国家多次出台了刺激楼市的宏观政策，但政策叠加效应的发挥有其滞后性，再加之市场反应也有一个过程，因此效果不会立刻显现。在这种背景下，公司控股的房地产公司虽努力推进"都市假日"和"都市经典"项目三、四组团的销售工作，但是作用不明显，效果不尽人意。实际销售面积比调整后的房地产预售（销售）面积计划少8470.49平方米。D、报告期公司控股的长江隧道公司的工程建设完成情况报告期内，公司控股的长江隧道公司继续投资建设武汉长江隧道项目。截止2008年底，长江隧道工程建设情况为：（a）除B匝道外，武汉长江隧道工程基本完成；（b）2008年12月28日起武汉长江隧道进入试运行通车调试阶段。E、报告期内公司营业收入、营业成本的计划完成情况。公司2008年营业收入计划22000万元，实际完成23,746.35万元，比计划增加1,746.35万元。公司2008年营业成本计划17000万元，实际完成16,624.83万元，比计划节约375.17万元。F、报告期内公司宗关水厂改造的投资建设情况宗关水厂最后一期32万吨/日二期改造工程于2007年12月8日完成审计工作。经过一年多的运行检验、测试，各项技术指标均达到设计要求，运行情况良好，出厂水水质达到了国家生活饮用水水质标准。经国家有关部门评定，宗关水厂105万立方米/日净化系统总体改造工程获得了国家优质工程银质奖。大部分工程的质保金已到期，根据合同约定，报告期内公司支付总体改造工程质保金800万元。③国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化及自然灾害的影响A、国内外市场形势变化。报告期内，国内外市场形势变化对公司自来水、污水处理、隧道建设、物业服务业务无明显影响。第6页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要但受国内房地产市场下滑的影响，房价下跌，买方处于观望状态，成交量萎缩，对公司房地产业务产生了不利影响，也致使报告期内房地产业务预售（销售）面积比中报调整后的计划少8470.49平方米。B、信贷政策调整、汇率利率变动报告期内，信贷政策调整、汇率利率变动对公司自来水、污水处理、物业服务业务无明显影响。对隧道建设业务的影响：根据《关于国家开发银行贷款转借管理的协议》，城投公司将其为武汉长江隧道项目取得的贷款转借给长江隧道公司使用，转借总额为人民币112800万元，借款期限为2005年10月1日至2019年9月26日，年利率6.12%，2006年利率上调至6.84%，2007年利率上调至7.56%。2008年末，长江隧道公司银行账户累计已收到借款131800万元，其中29000万元利率为7.83%、102800万元利率为6.12%。按照《企业会计准则》这部分贷款利息的资本化计入资产价值。对房地产业务的影响：2008年下半年，虽然国家出台剌激楼市的宏观政策并多次降息，但政策叠加效应的发挥有其滞后性，再加之市场反应也有一个过程，因此效果不会立刻显现，在此情况下未对公司房地产业务销售产生明显影响。C、成本要素价格变化报告期内，虽然成本因素价格上涨对公司业务产生一定的影响，但公司采取各种有效手段和措施，减少和化解其对工程建设及主营业务的不利影响。对隧道建设业务的影响：受拆迁成本、材料价格上涨的影响，武汉长江隧道建设成本增高。经武发改城建函2008114号文件批准，调整投资概算，相应增加武汉长江隧道工程建设支出20759万元。对公司其它业务的影响：2008年，电价、矾价、氯价、人工成本等要素价格上涨增加营业成本501.85万元。为确保年初即定经营目标的实现，公司通过挖潜降耗、合理调度、优化运行来控制成本。报告期内公司克服电价、矾价、氯价、人工成本等要素价格上涨的影响，实现营业成本16624.83万元，比计划节约375.17万元。D、自然灾害今年一季度冰雪自然灾害对公司污水处理、房地产、隧道建设、物业服务业务无明显影响。受一季度冰雪自然灾害影响，为确保供水，公司自来水业务供水量较上年同期增加626.72万吨。（2）报告期内公司主营业务及经营情况①报告期内公司分行业、分产品、分地区的营业收入、营业利润的构成情况行业产品地区营业收入(元)营业成本(元)自来水生产与供应自来水武汉市158,575,884.87119,253,946.64城市污水处理污水处理武汉市11,817,415.6310,182,421.52房地产开发房地产武汉市64,138,092.7734,158,532.43物业服务物业服务武汉市2,372,269.452,653,436.83续上表= 行业营业利润(元)自来水生产与供应31,520,004.68 城市污水处理1,611,359.29房地产开发19,586,233.22物业服务-617,969.06 主营业务分地区情况：地区营业收入（元）营业收入比上年增减（％）武汉市237,463,454.31-9.64②报告期内占公司营业收入或营业利润10%以上的主营业务A、自来水生产与供应。2008年，公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂累计供水30561.9万吨，比上年同期增加1039.92万吨。供水耗电率为236.5度/千吨，比上年同期增加1.98度/千吨；耗矾率为12.04公斤/千吨，比上年同期增加1.19公斤/千吨；耗氯率为2.59公斤/千吨，比上年同期增加0.12公斤/千吨。主要原因是：受今年一季度冰雪自然灾害的影响，为确保供水量、供水服务范围和出厂水质，两水厂消耗指标均有所上升。2008年两水厂千吨水完全成本390.2元，比上年同期减少4.15元/千吨；主要原因是折旧减少。 B、房地产开发。第7页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要报告期内"都市经典"项目三、四组团11-18号楼建筑结构工程已基本完工，正进行市政、园林、环境、绿化施工。房地产预售（销售）面积16729.51平方米，营业收入64,138,092.77元，营业成本34,158,532.43元，营业利润19,586,233.22元。报告期内公司自来水业务、房地产业务的营业收入、营业成本及营业利润率：分行业或分营业收入（元）营业成本（元）营业利营业收入比营业成本比营业利润率比上年增产品润率（%）上年增减(%)上年增减(%)减(%)行业自来水生产158,575,884.87119,253,946.6419.883.522.43与供应房地产开发64,138,092.7734,158,532.4330.54-32.32-38.87续上表=自来水生产增加0.8个百分点 与供应 房地产开发增加14.89个百分点产品自来水158,575,884.87119,253,946.6419.883.522.43房地产64,138,092.7734,158,532.4330.54-32.32-38.87续上表= 自来水增加0.8个百分点房地产增加14.89个百分点公司房地产业务营业收入、营业成本比上年同期下降，主要是因为2008年受房地产市场整体下滑影响，公司房地产销售面积减少，使营业收入、营业成本比上年同期减少。营业利润率比上年同期增加，主要是因为：报告期营业收入和营业成本均比上年同期减少，但上年同期因土地增值税项目结算金额较大，使本期的营业税金及附加与上年同期比减幅较大，故营业利润比上年同期增加。③报告期内公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比的变化A、主营业务及其结构与上年度相比无重大变化。B、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化。（a）房地产业务营业收入较上年同期减少32.32%。主要是因为2008年受房地产市场整体下滑影响，公司房地产销售面积减少，使营业收入比上年同期减少。（b）房地产业务营业利润率比上年同期增加14.89个百分点，主要是因为：报告期营业收入和营业成本均比上年同期减少，但上年同期因土地增值税项目结算金额较大，使本期的营业税金及附加与上年同期比减幅较大，故营业利润比上年同期增加。④公司主要供应商及客户情况报告期内，公司前五名供应商采购金额5753.17万元，占采购总额的89.7%；公司前五名客户销售金额17455.81万元，占销售总额的73.51%。（3）公司资产构成发生重大变动分析2008年12月31日2007年12月31日项目金额(元)占总资产的比重(%)金额(元)货币资金271,952,582.898.56584,552,335.39在建工程1,923,723,920.1760.551,273,317,691.56长期借款1,318,000,000.0041.49860,931,000.00续上表= 占总资产的项目占总资产的比重(%)比重增减(%) 货币资金21.82-13.26 在建工程47.5413.01长期借款32.149.35说明：①货币资金占总资产的比重较上年同期减少的主要原因是：本年子公司武汉长江隧道建设有限公司支付工程款以及公司支付沙湖二、三期资产收购款所致。②在建工程占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：公司投资的武汉市过江隧道工程正在建设当中。③长期借款占总资产的比重较上年同期增加的主要原因是：报告期向武汉市城市建设投资开发集团有限公司新增转贷借款158,000,000.00元，向中国农业银行武汉江汉支行新增保证借款300,000,000.00元。第8页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要（4）报告期公司营业税金及附加、销售费用、财务费用等财务数据同比发生重大变动的说明：项目2008年2007年增减（%）营业税金及附加（元)6,807,060.3224,068,677.77-71.72销售费用（元）10,484,553.998,113,404.1729.23财务费用（元）-292,498.94-2,239,369.5186.94资产减值损失（元）2,453,789.18736,671.37233.09公允价值变动净收益（元）223,854.002,049,576.00-89.08投资收益（元）011,080,907.13-100.00营业外支出（元）372,775.071,887,633.13-80.25说明：①营业税金及附加本报告期比上年同期减少的主要原因是：上年同期公司结算“都市假日”建设项目的土地增值税所致。②销售费用本报告期比上年同期增加的主要原因是：由于国家对房地产市场的宏观调控政策，结合武汉市房地产市场的实时走势，为全面启动推进"都市经典"小区的销售工作，本期销售费用增加。③财务费用本报告期比上年同期增加的主要原因是：本年度投资长江隧道建设后,使得银行存款平均余额减少,利息收入相应减少。④资产减值损失本报告期比上年同期增加的主要原因是：应收款项增加使计提的坏帐准备相应增加。⑤公允价值变动净收益本报告期比上年同期减少的主要原因是：投资性房地产公允价值变动收益减少。⑥投资收益本报告期比上年同期减少的主要原因是：上年同期可供出售金融资产售出，使上年同期投资收益增幅较大。⑦营业外支出本报告期比上年同期减少的主要原因是：本年的固定资产报废损失减少。 （5）现金流量分析项目2008年2007年现金及现金等价物净增加额(元)-312,599,752.5046,673,603.86其中：经营活动产生的现金流量净额(元)-31,494,499.3788,144,995.47投资活动产生的现金流量净额(元)-638,229,988.13-416,938,204.45筹资活动产生的现金流量净额(元)357,124,735.00375,466,812.84续上表= 项目增减(%)现金及现金等价物净增加额(元)-769.76其中：经营活动产生的现金流量净额(元)-135.73投资活动产生的现金流量净额(元)-53.08筹资活动产生的现金流量净额(元)-4.89说明：①经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的主要原因是:A、由于房地产销售的预售面积减少，预收的售房款减少；B、开发的都市经典一期三四组团尚处于建设期，支付的款项增加。②投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的主要原因是:A、公司投资的武汉市过江隧道工程正在建设当中，工程成本增加；B、本期支付沙湖二三期资产部分收购款；C、上年同期可供出售金融资产售出，收到出售款项。③筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的主要原因是：本期支付的贷款利息增加。④报告期经营活动产生的现金流量与净利润存在差异的原因为：开发的都市经典一期三四组团尚处于建设期，存货增加的金额较大。（6）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析①武汉三镇实业房地产开发有限责任公司武汉三镇实业房地产开发有限责任公司的主营业务为房地产开发、销售、建筑材料销售等。公司注册资本31,000万元，其中武汉控股占98%。目前，该公司正在武汉市开发、预售"都市经典"小区、销售"都市假日"小区。报告期末，三镇地产公司（地产公司合并报表数据）总资产47519.05万元，净资产37254.01万元，营业收入6659.04万元，营业利润1896.83万元，净利润1289.64万元，对公司净利润影响达到10%以上。第9页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要②武汉长江隧道建设有限公司武汉长江隧道建设有限公司以公路、桥梁、隧道的投资、建设和经营管理及其拆迁还建相关的房地产开发为主营业务。公司注册资本金80000万元，其中公司占80%。报告期末，武汉长江隧道建设有限公司总资产216133.96万元，净资产80000万元。③武汉三镇物业管理有限公司武汉三镇物业管理有限公司以物业管理为主营业务，公司注册资本50万元，其中武汉控股直接持股40%，间接持股58.8%。报告期末，物业公司总资产110.70万元，净资产-94.40万元，净利润-61.57万元。2、对公司未来发展的展望 （1）行业及竞争发展趋势分析 ①自来水业务 A、竞争分析公司经营的自来水业务属区域垄断，暂无竞争对手。B、行业发展趋势(a)虽然2008年公司供水量较2007年略有上涨，但受全球经济下滑、节能减排等因素的影响，预计在未来公司供水量可能会有下降的风险。(b)随着我国经济的发展，从长远上看，水务市场的发展空间仍将很大，从水资源、饮水安全等方面，都会衍生出一个个相当可观的机遇，这对公司将来在水务市场上的发展将起到积极的作用。②污水处理业务 A、竞争分析公司经营的污水处理业务居于区域垄断地位，暂无竞争对手。B、行业发展趋势湖北省、武汉市非常重视水污染的治理和水环境的保护，加快建设和完善城市的污水处理系统，提高城市污水处理率。从总体上来看，污水处理行业发展潜力巨大，也将为企业带来更多的市场机遇。③房地产业务A、竞争分析2009年，三镇地产公司将主要致力于"都市经典"项目一期3、4组团的开发和销售。"都市经典"项目依托于一期1、2组团的良好市场口碑、优秀的物业管理服务和齐全的配套设施，相对周边其它楼盘而言具有一定的优势。2009年，在楼盘的开发和销售中，三镇地产公司将根据武汉市房地产市场的实际情况，制定合理的销售策略，努力促进楼盘的销售工作。B、行业发展趋势受2008年国家宏观调控和全球经济下滑的影响，2009年武汉市房地产市场销售不容乐观。虽然国家在2008年底出台了一系列剌激楼市的政策，但政策叠加效应的发挥有其滞后性，再加之市场反应也有一个过程，因此效果不会立刻显现。预计2009年房地产市场难以在短期内走出观望态势，房价面临调整，房地产开发企业也可能会面临新一轮的"洗牌"。公司控股的三镇地产公司将根据市场发展趋势，力争实现公司的持续健康发展和股东利益的最大化。④隧道业务 A、竞争分析 预计长江隧道正式通车运营后，暂无市场竞争。B、行业发展趋势由公司控股的长江隧道公司投资建设的武汉长江隧道已于2008年12月28日起通车运行调试。根据武汉市目前过江交通的拥挤状态，武汉市政府也正在着手规划新建过江通道以满足日益增长的交通需求。 第10页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 ⑤物业服务业务A、竞争分析公司控股的武汉三镇物业管理有限公司正在为公司开发的"都市经典"、"都市假日"两个小区提供物业服务，目前暂无市场竞争。但是，随着"都市经典"、"都市假日"两个小区入住业主的增多，将在物业服务质量上提出新的要求。根据《物业管理条例》，如果业主委员会成立，将有权选择新的物业管理公司，物业公司将面临着同行的竞争。B、行业发展趋势在未来10-20年，武汉市将处于住宅建设与房地产快速发展时期。作为劳动密集型产业之一的物业管理业，将具有一定的发展潜力和空间，并走向社会化、市场化、专业化。（2）国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化、自然灾害对公司未来业务的影响A、国内外市场形势变化预计目前国内外市场形势的变化对公司2009年污水处理、隧道建设、物业服务业务无重大影响。全球经济下滑对公司自来水业务的影响：受全球经济下滑、节能减排因素的影响，武汉市部份企业有可能面临减产、停产的风险，从而降低用水需求；居民也可能会为节约生活成本而控制用水量。以上因素，在一定程度上可能存在导致公司供水量减少的风险。受国内房地产市场持续下滑的影响，虽然国家在2008年底出台了一系列剌激楼市的政策，但政策叠加效应的发挥有其滞后性，再加之市场反应也有一个过程，因此效果不会立刻显现。预计2009年武汉市房地产市场买方在一段时间内将继续处于观望状态，可能会对公司房地产业务产生不利影响。 B、汇率变动汇率变动对公司业务无明显影响。 C、信贷政策调整、利率变动(a)信贷政策调整、利率变动对公司自来水、物业服务业务无明显影响。(b)由于公司长江隧道建设投资、收购沙湖污水处理厂二、三期资产使用银行贷款，因此降息将有利于公司减少财务费用、提高盈利水平；加息将增加公司财务费用，降低公司盈利水平。(c)在2008年下半年国家持续降低房贷利率的基础上，如果2009年国家继续实行降息政策，将有利于房地产市场的复苏，对公司房地产业务产生积极作用；如果国家执行紧缩型货币政策，提高房贷利率，将对公司房地产业务产生不利影响。D、成本要素价格变化2009年，成本要素价格变化将可能会对公司业务产生影响。成本要素价格降低，有利于公司降低成本，提高盈利水平；成本要素价格升高，将可能导致公司成本增高，降低盈利水平。E、自然灾害自然灾害属不可预见因素。如果2009再次发生自然灾害，对公司业务的影响将视自然灾害情况 而定。（3）公司发展机遇、战略及年度经营计划①公司发展机遇及发展战略公司从成立至今，一直以武汉市城市基础设施的投资、建设与经营管理为主业，在保障公司主营业务稳定发展的情况下，不断提高管理水平、降低成本、节能增效，同时积极开拓新的投资领域，不断提升整体竞争力，以股东回报为工作核心，努力实现公司的持续稳定发展。A、把握水务市场的发展机遇，继续做好供水与污水处理两大主营业务，为公司的发展奠定坚实的基础。第11页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要自来水生产与供应、城市污水处理是公司利润的重要来源，也是公司稳健发展的基础。今后，公司将在做好两水厂和沙湖污水处理厂生产、经营的同时，积极寻找新的供水和污水处理投资项目，在条件成熟时采用投资新建、收购、BOT、TOT等方式，加大对水务市场的投资力度。B、致力于城市基础设施建设，为公司的兴旺和发达添加活力。目前，一方面长江隧道公司将在2008年隧道工程基本完工的基础上，2009年重点抓好运营管理工作。另一方面，三镇地产公司将做好"都市经典"小区三、四组团开发和销售工作，制定合理的营销推广方案，力争能够实最大的效益。第三，公司将在适当的时机，把握市场机遇，在城市基础设施建设上加大扩张力度，以实现公司持续健康发展。C、降低成本、节能增效在自来水生产、污水处理方面，通过生产工艺和技术的改造提高出厂水质、控制生产成本；同时，公司还将继续把好采购关，控制各项成本费用，提高经济效益和整体竞争能力。②年度经营计划 A、公司2009年度经营计划2009年度公司主营业务收入计划24038万元，主营业务成本计划19740万元。B、为了实现经营计划，公司拟采取的措施在自来水业务方面：公司将在水厂安全、稳定生产的同时，采取有效措施，合理控制生产成本，提高经济效益。在污水处理业务方面：公司在完成收购沙湖污水处理厂二、三期资产的基础上，对沙湖污水处理厂一、二、三期实行统一管理、优化运行，以提高公司污水处理业务的盈利能力。在房地产业务方面：针对国家对房地产市场、货币市场的持续宏观调控和房地产市场走势不明朗的形势，房地产公司将积极应对，制定合理可行的营销策略，做好"都市经典"项目的开发和销售工作。同时，房地产公司也将进一步强化管理，控制成本，力争能够为公司创造更多的效益。（4）资金需要及使用计划①宗关水厂老净化系统改造的资金需要及使用计划截止到07年底，宗关水厂老净化系统改造已全部完成，公司2009年将安排资金440元支付工程质量保证金及尾款。资金来源为自有资金。（5）风险分析 ①自来水业务 A、经营风险公司自来水业务所面临的经营风险主要来自于自来水生产成本（如：电价、原材料、人工工资等）的上涨和售水量的下降。针对这一风险，公司将努力加强经营管理，积极利用新技术、新工艺节能降耗，并合理控制成本。 ②污水处理业务A、政策风险政策风险表现在：如果国家提高尾水排放标准，则有可能使沙湖污水处理厂为达标生产而增加难度和成本。针对这一风险，公司将在完成收购沙湖污水处理厂二、三期资产的基础上，对沙湖污水处理厂实行统一管理，合理调度，严格控制生产工艺；另外，公司还将加强与省、市环保部门的沟通，及时了解和掌握政策变化的最新情况；提高污水处理厂处理工艺的适应能力，满足尾水排放标准达到国家标准规定的要求。B、经营风险经营风险主要指生产成本的提高：电价、原材料、人工工资、排污费的上涨。针对这一风险，公司将努力加强经营管理，节能降耗，挖潜改造；对于诸如电价、原材料等价格上涨不可控因素导致的成本增加，公司将力争向政府部门申请调整污水处理价格。第12页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要③公司控股的房地产公司所面临的风险A、宏观政策风险2009年国家将继续对房地产业进行宏观调控和全球经济下滑将会对公司今后的房地产开发产生一定的影响。面对宏观调控的政策背景，公司将认真研究和贯彻国家对房地产市场的相关政策，合理调整开发节奏，优化产品，深化管理，积极应对国家的宏观调控。B、经营风险国内房地产市场的持续下滑对开发商的实力提出了更高的要求。公司在项目开发中如果对开发成本、开发周期、以及市场走向的预测错误，将会对公司经营带来风险。对此，公司在开发好现有项目的基础上，根据市场情况适时地增加土地储备，强化管理，优化资源配置，严格控制开发成本，实现可持续发展。C、市场风险一方面，2009年房地产市场不明朗为公司带来了较大的市场风险；另一方面，目前武汉市存量及在建商品房、经济适用房规模较大，所有这些都为公司房地产业务带来了市场风险。针对这一风险，公司控股的房地产公司将努力培育自身的核心竞争力，树立品牌，把握持续开发、健康发展的战略，力求在市场竞争中立于不败之地。④公司控股的武汉长江隧道建设有限公司所面临的风险A、经营风险经营风险主要指长江隧道正式运营后收入的实现。针对这一风险，长江隧道公司目前正在积极与政府相关部门沟通，力争能够尽早确定长江隧道正式运营后的收入实现方式。（6）公司存在实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低20%以上的情况：公司2008年原定房地产预售（销售）面积3.6万平方米，2008年中报预计房地产预售（销售）面积比原定计划下降20%-30%。报告期内，在国际金融市场动荡、国内经济增速放缓的背景下，整个房地产市场处于整体下滑的趋势，房价下跌，买方观望状态明显，成交量萎缩。虽然下半年国家多次出台了刺激楼市的宏观政策，但政策叠加效应的发挥有其滞后性，再加之市场反应也有一个过程，因此效果不会立刻显现。在这种背景下，公司控股的房地产公司虽努力推进"都市假日"和"都市经典"项目三、四组团的销售工作，但是作用不明显，效果不尽人意。实际销售面积比调整后的房地产预售（销售）面积计划少8470.49平方米。（7）同公允价值计量相关的内部控制制度情况投资性房地产：公司根据该房产已对外经营性租赁、资产可单独计量、产权可单独交割的条件，认定该资产符合“投资性房地产”的确认条件。公司参考该资产的市场价值评估报告，并对该资产所处区域的房地产交易的活跃程度、同类或类似房地产的市场价格及其他市场信息进行分析估计，认定该投资性房地产的市场价值能持续可靠的取得，对其采用公允价值模式进行计量，并提交公司董事会审议通过。 与公允价值计量相关的项目单位：元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的 项目期初金额期末金额 变动损益公允价值变动减值（1）（2）（6）（3）（4）（5）投资性房地产8,744,858223,8544,443,486.888,968,712合计8,744,858223,8544,443,486.888,968,712第13页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 （8）持有外币金融资产、金融负债情况单位：万元本期公允价值计入权益的累计本期计提的 项目期初金额期末金额 变动损益公允价值变动减值 （1）（2）（6） （3）（4）（5）金融资产其中：1.以公允价 值计量且其变动计入00000 当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产000002.贷款和应收款000003.可供出售金融资产00000 4.持有至到期投资00000 金融资产小计00000金融负债000006.2主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4募集资金使用情况适用√不适用变更项目情况 适用√不适用 6.5非募集资金项目情况 √适用不适用1、宗关水厂老系统改造宗关水厂最后一期32万吨/日二期改造工程于2007年12月8日完成审计工作。经过一年多的运行检验、测试，各项技术指标均达到设计要求，运行情况良好。大部分工程质保金已到期，根据合同约定，报告期内公司支付改造工程质保金800万元。2、收购沙湖污水处理厂二、三期资产。根据公司四届九次董事会决议，公司参与武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂二、三期经营性资产的公开竞拍，公司经竞标以人民币10392.156万元收购标的资产，并已于2008年12月30日签订相关资产转让合同。（详见2009年1月6日《中国证券报》相关公告）6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案武汉控股母公司2008年实现净利润44,288,235.58元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积10%，计4,428,823.56元后,扣除暂不用于利润分配的公允价值变动净收益223,854.00元，本年度可供投资者分配的利润为39,635,558.02元。根据公司财务状况，拟以2008年12月31日总股本44115万股计算，向全体股东以派现金方式进行利润分配，每10股派现金红利0.45元（含税），共计19,851,750.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。第14页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用§7重要事项 7.1收购资产 √适用不适用 单位:元币种:人民币交易对方资产收购价是否为关资产收所涉及的资或最终控被收购资产购买日格联交易购定价产产权是否 制方原则已全部过户 武汉市城沙湖污水处市排水发理厂改扩建2008年展有限公工程(二、三12月3010,392.156是竞标否 司期)经营性日 资产 续上表=交易对方所涉及的债关联关或最终控权债务是否系 制方已全部转移 武汉市城实际控 市排水发制人的 展有限公无全资子司公司根据公司四届九次董事会决议，公司参与武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂改扩建工程(二、三期)经营性资产的公开竞拍，公司经竞标以人民币10392.156万元收购标的资产，并已于2008年12月30日签订相关资产转让合同。公司与武汉市城市排水发展有限公司系关联方，但交易是按公开招投标的方式进行，根据《上海证券交易所股票上市规则》豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。（详见2009年1月6日《中国证券报》相关公告）7.2出售资产 适用√不适用 7.3重大担保√适用不适用为保证长江隧道项目工程建设的顺利进行，根据目前工程建设状况，公司控股子公司武汉长江隧道建设有限公司向中国农业银行武汉江汉支行申请贷款3亿元。按照中国农业银行武汉江汉支行的要求，武汉长江隧道建设有限公司以政府批准的武汉长江隧道项目完工后的隧道通行费收费权按贷款比例进行了质押担保，并协助银行在长江隧道项目通车时即办妥相应比例的收费权质押手续。根据签定的借款合同，质押期限由2008年11月至2020年11月。该事项已经董事会四届十三次会议及2008年第二次临时股东大会审议通过。（详见《中国证券报》2008年10月11日及10月28日相关公告）7.4重大关联交易7.4.1与日常经营相关的关联交易 √适用不适用 单位:万元币种：人民币向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额占同类交易金交易金额 额的比例(%)武汉市水务集团有限公司158,575,884.8710014,343,035.39合计158,575,884.8710014,343,035.39续上表= 关联方占同类交易金 额的比例(%)武汉市水务集团有限公司100合计100其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额158,575,884.87元。7.4.2关联债权债务往来适用√不适用 7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用√不适用 7.5委托理财第15页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 适用√不适用7.6承诺事项履行情况7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用报告期内或持续到报告期内，除公司控股股东武汉市水务集团有限公司在公司股权分置改革过程中所做出的特殊承诺外，公司或持股5%以上的股东没有做出其他承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：股东名称 武汉市水务集团有限公司 续上表= 承诺事项承诺履行情况1、关于特别减持承诺：法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的武汉控股股票，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占武汉控股股份总数的比例不超过百分之五（启动管理层股权激励计划除外）。2、关于现金分红的承诺：在公司股权分置改革方案实施之后，水严格履行承诺事项务集团将在股东大会上提议并投赞成票：武汉控股在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于武汉控股当年实现的可供投资者分配利润的50%。3、关于管理层股权激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国资委与证监会相关规定，积极推进管理层股权激励计划，保证上市公司持续、稳定发展。7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： 适用√不适用7.7重大诉讼仲裁事项 适用√不适用 7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况 适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况 适用√不适用 7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用√不适用 7.9公司是否披露履行社会责任的报告：否§8监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见 第16页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要报告期内，公司持续开展了上市公司治理专项活动相关工作，进一步健全完善了公司内控体系和治理结构。监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行了监督职能。公司决策程序合法，公司董事和高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、忠实守信、廉洁自律。8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司2008年度财务报告真实，在所有重大方面公允的反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定，利润分配预案履行了股改承诺，也符合公司经营现状。8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司严格遵守相关规定，收购资产程序规范，价格公允，未发现有内幕交易和损害公司及股东利益的行为。8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司发生的关联交易程序规范，价格公允，未发现有损害公司及股东利益的行为。8.6监事会对会计师事务所非标意见的独立意见公司财务报告未被出具非标意见。 8.7监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见公司不存在利润实现与预测差异较大的情况。第17页共34页 武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 §9财务会计报告9.1审计意见 财务报告未经审计√审计审计意见√标准无保留意见非标意见 审计意见全文 审计报告 众环审字（2009）018号武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东：我们审计了后附的武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“三镇实业公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2008年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是三镇实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，三镇实业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三镇实业公司2008年12月31日的财务状况、合并财务状况以及2008年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谢峰、黄旻燕 武汉国际大厦B座16-18层2009年2月26日 第18页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 9.2财务报表 合并资产负债表2008年12月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币 项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金（八）1271,952,582.89584,552,335.39 结算备付金 拆出资金交易性金融资产应收票据（八）258,600,000.0050,000,000.00应收账款（八）354,512,777.1941,056,568.88预付款项（八）41,717,749.071,872,899.62应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利其他应收款（八）540,853,283.4424,889,407.77买入返售金融资产存货（八）6344,793,800.94273,930,112.29 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计772,430,193.53976,301,323.95 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（八）725,000,000.0025,000,000.00投资性房地产（八）88,968,712.008,744,858.00固定资产（八）9443,625,651.62392,659,794.84在建工程（八）101,923,723,920.171,273,317,691.56工程物资（八）111,420,393.801,417,569.69固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉长期待摊费用递延所得税资产（八）121,692,479.791,020,808.07第19页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要其他非流动资产非流动资产合计2,404,431,157.381,702,160,722.16资产总计3,176,861,350.912,678,462,046.11流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放拆入资金 交易性金融负债 应付票据应付账款（八）1496,892,522.6679,546,097.87预收款项（八）1546,549,382.7152,245,147.05卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬（八）167,596,544.8010,942,245.41应交税费（八）1718,543,069.2834,185,059.59应付利息 应付股利其他应付款（八）1856,244,803.2913,556,250.99 应付分保账款 保险合同准备金代理买卖证券款 代理承销证券款一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计225,826,322.74190,474,800.91非流动负债：长期借款（八）191,318,000,000.00860,931,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债（八）201,261,180.951,167,136.02其他非流动负债非流动负债合计1,319,261,180.95862,098,136.02负债合计1,545,087,503.691,052,572,936.93股东权益：股本（八）21441,150,000.00441,150,000.00资本公积（八）22748,525,032.94773,355,931.18减：库存股盈余公积（八）23125,991,136.78121,562,313.22 一般风险准备第20页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要未分配利润（八）24148,649,324.15122,625,365.25外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,464,315,493.871,458,693,609.65少数股东权益167,458,353.35167,195,499.53股东权益合计1,631,773,847.221,625,889,109.18负债和股东权益合计3,176,861,350.912,678,462,046.11公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽母公司资产负债表 2008年12月31日编制单位:武汉三镇实业控股股份有限公司单位:元币种:人民币 项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金8,918,755.9022,871,929.59交易性金融资产应收票据58,600,000.0050,000,000.00应收账款（九）154,081,298.5940,565,390.02预付款项 应收利息 应收股利其他应收款（九）237,461,089.7620,714,070.60存货253,696.86215,599.58一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计159,314,841.11134,366,989.79 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资长期应收款长期股权投资（九）3969,000,000.00969,000,000.00投资性房地产8,968,712.008,744,858.00固定资产427,091,747.31376,115,478.19在建工程50,700.00工程物资1,420,393.801,417,569.69 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产开发支出 商誉 长期待摊费用递延所得税资产1,484,866.46880,835.36 其他非流动资产第21页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要非流动资产合计1,408,016,419.571,356,158,741.24资产总计1,567,331,260.681,490,525,731.03流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据应付账款13,453,077.9413,516,226.04 预收款项应付职工薪酬7,193,655.289,604,191.27应交税费3,647,070.4713,991,946.44 应付利息应付股利其他应付款138,542,479.8242,037,845.57 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计162,836,283.5179,150,209.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款专项应付款 预计负债递延所得税负债1,261,180.951,130,062.83其他非流动负债非流动负债合计1,261,180.951,130,062.83负债合计164,097,464.4680,280,272.15股东权益：股本441,150,000.00441,150,000.00资本公积748,525,032.94773,355,931.18减：库存股盈余公积125,991,136.78121,562,313.22未分配利润87,567,626.5074,177,214.48外币报表折算差额股东权益合计1,403,233,796.221,410,245,458.88负债和股东权益合计1,567,331,260.681,490,525,731.03公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽第22页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 合并利润表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入237,463,454.31262,805,628.16其中：营业收入（八）25237,463,454.31262,805,628.16利息收入 已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本196,955,570.59223,998,894.99其中：营业成本（八）25166,248,337.42183,870,564.98利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用营业税金及附加（八）266,807,060.3224,068,677.77销售费用10,484,553.998,113,404.17管理费用11,254,328.629,448,946.21财务费用（八）27-292,498.94-2,239,369.51资产减值损失（八）282,453,789.18736,671.37加：公允价值变动收益（损失以（八）29223,854.002,049,576.00“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）（八）3011,080,907.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,731,737.7251,937,216.30加：营业外收入（八）3128,246,794.5230,349,150.68减：营业外支出（八）32372,775.071,887,633.13其中：非流动资产处置净损失361,657.831,285,185.33四、利润总额（亏损总额以“－”号68,605,757.1780,398,733.85填列）减：所得税费用（八）3311,421,120.8921,633,751.86五、净利润（净亏损以“－”号填列）57,184,636.2858,764,981.99归属于母公司所有者的净利润56,921,782.4658,595,480.68少数股东损益262,853.82169,501.31六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股)0.130.13（二）稀释每股收益(元/股)0.130.13公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽第23页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 母公司利润表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入（九）4170,873,092.09165,440,674.96减：营业成本（九）4129,436,368.16125,563,487.03营业税金及附加1,570,999.841,527,823.32销售费用6,343,035.396,127,202.33管理费用9,306,546.518,291,012.96财务费用465,316.80-1,088,369.46资产减值损失2,211,205.83455,065.64加：公允价值变动收益（损失以223,854.002,049,576.00“－”号填列）投资收益（损失以“－”号（九）5011,080,907.13 填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）21,763,473.5637,694,936.27加：营业外收入28,246,794.5230,349,150.68减：营业外支出372,571.061,724,023.37其中：非流动资产处置净损361,657.831,285,185.33失三、利润总额（亏损总额以“－”号49,637,697.0266,320,063.58填列）减：所得税费用5,349,461.4415,793,989.12四、净利润（净亏损以“－”号填列）44,288,235.5850,526,074.46公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽合并现金流量表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金219,371,959.90306,621,104.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 第24页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金(八)36(1)13,027,359.12经营活动现金流入小计232,399,319.02购买商品、接受劳务支付的现金175,280,294.40 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金39,118,465.43支付的各项税费37,786,130.96支付其他与经营活动有关的现金(八)36（2）11,708,927.60经营活动现金流出小计263,893,818.39经营活动产生的现金流量净额-31,494,499.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期171,654.00 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额收到其他与投资活动有关的现金(八)36（3）2,100,458.98投资活动现金流入小计2,272,112.98购建固定资产、无形资产和其他长期577,502,101.11 资产支付的现金投资支付的现金63,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计640,502,101.11投资活动产生的现金流量净额-638,229,988.13三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金取得借款收到的现金458,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计458,000,000.00 偿还债务支付的现金 续上表=收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金11,362,986.52经营活动现金流入小计317,984,090.70购买商品、接受劳务支付的现金144,681,346.41 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金38,911,474.52支付的各项税费40,793,039.82支付其他与经营活动有关的现金5,453,234.48经营活动现金流出小计229,839,095.23经营活动产生的现金流量净额88,144,995.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金34,460,806.87取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期67,900.00资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金1,761,484.85投资活动现金流入小计36,290,191.72购建固定资产、无形资产和其他长期453,228,396.17 资产支付的现金投资支付的现金 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计453,228,396.17投资活动产生的现金流量净额-416,938,204.45 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金80,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到80,000,000.00 的现金取得借款收到的现金370,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计450,000,000.00 偿还债务支付的现金第25页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要分配股利、利润或偿付利息支付的现100,875,265.0074,533,187.16金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计100,875,265.0074,533,187.16筹资活动产生的现金流量净额357,124,735.00375,466,812.84四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-312,599,752.5046,673,603.86加：期初现金及现金等价物余额584,552,335.39537,878,731.53六、期末现金及现金等价物余额271,952,582.89584,552,335.39公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽母公司现金流量表 2008年1—12月 单位:元币种:人民币项目附注本期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金158,545,535.02收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金(九)6(1)64,148,964.49经营活动现金流入小计222,694,499.51购买商品、接受劳务支付的现金68,766,118.66支付给职工以及为职工支付的现金34,219,710.98支付的各项税费20,176,510.86支付其他与经营活动有关的现金(九）6（2）7,068,890.21经营活动现金流出小计130,231,230.71经营活动产生的现金流量净额92,463,268.80 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期171,654.00 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计171,654.00购建固定资产、无形资产和其他长期17,119,096.49资产支付的现金 投资支付的现金63,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 续上表= 项目上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金188,010,970.96 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金18,952,934.41经营活动现金流入小计206,963,905.37购买商品、接受劳务支付的现金68,773,682.34支付给职工以及为职工支付的现金32,759,949.60支付的各项税费18,831,152.18支付其他与经营活动有关的现金4,511,287.96经营活动现金流出小计124,876,072.08经营活动产生的现金流量净额82,087,833.29 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金34,460,806.87取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期67,900.00资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计34,528,706.87购建固定资产、无形资产和其他长期17,990,022.49 资产支付的现金投资支付的现金280,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 第26页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计80,119,096.49297,990,022.49投资活动产生的现金流量净额-79,947,442.49-263,461,315.62三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现26,469,000.0025,474,887.16 金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计26,469,000.0025,474,887.16筹资活动产生的现金流量净额-26,469,000.00-25,474,887.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-13,953,173.69-206,848,369.49加：期初现金及现金等价物余额22,871,929.59229,720,299.08六、期末现金及现金等价物余额8,918,755.9022,871,929.59公司法定代表人：陈莉茜主管会计工作负责人：涂立俊会计机构负责人：孙丽第27页共34页武汉三镇实业控股股份有限公司2008年年度报告摘要 9.3本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。9.4本报告期无会计差错更正。9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：陈莉茜 武汉三镇实业控股股份有限公司2009年2月26日第34页共34页 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担